Så blir du kund

1

Vid vårt första möte går vi tillsammans igenom Din ekonomiska situation, placeringshorisont, risknivåer och avkastningskrav, som alla är viktiga aspekter när det gäller förvaltningen av Ditt kapital. Tillsammans hjälps vi åt att fylla i den dokumentation som krävs för att bli kund.  Vi väljer också vilken typ av depå som passar Dig bäst – aktiedepå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

2

Efter några dagar är Din depå öppnad och förvaltningen kan starta. Vi arbetar med stor noggrannhet för att hitta rätt köptillfälle för Dina investeringar. Din depå kan självklart följas i realtid.

3

Vi håller sedan en löpande kontakt för att vid behov gå igenom portföljen och marknaden. Vi ser också gärna personliga möten ett par gånger per år för att gå igenom Dina placeringar och vår marknadssyn.


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: